Певец свободы (Эуген Капп)
Первое действие
В лесной чаще, у берега реки девушка Арм ждет своего возлюбленного - поэта Раю. Он должен прибыть к ней вместе с друзьями, чтобы отпраздновать вхождение Эстонии в СССР. Раю пребывает на праздник и в честь освобождения Эстонии и ее вхождения в СССР сочиняет стихотворение.
Но угрожают противники в лице буржуазии. Изменница Герда через сообщника Мягера, отсылает секретные сведенья для иностранных спецслужб. Мягер говорит Герде, что всего немного времени остаётся до того, как фашисты начнут войны с СССР.
Народ приходит на место празднования, начинаются песни и танцы. Стих Раю воспринимают с восторгом. Отец Арм, пожилой революционер Калдма, с восхищением рассказывает о советском будущем страны.
Печальная новость, которую принес Мягер из-за границы является правдой. В ней сообщается, что фашистская армия готовится напасть на СССР.
Второе действие
На границе Таллина находится баррикада. Раю вооружен и готов защитить свободу. Вместе с ним стоит русский матрос и другие войны разных наций. Арм помогает обработать рану матроса. Бойцы в хорошем расположении духа, так как им удалось отразить атаку нацистов. Но Калдма говорит, что пришел приказ отступить и оставить рубеж обороны города. Арм обязана разлучиться с Раю и уйти в подполье. В это время слушаться звуки немецкого танка и начинается новое нападение. Матрос, принося себя в жертву, подрывает танк с помощью гранат.
Следующая сцена. В здании гестапо офицер Мюльхаэзен и предатель Мягер издеваются над девушкой Арм. Раю тоже оказался в руках фашистов. Его пытают прямо на виду у Арм в надежде на то, что они сломаются и расскажут о секретных сведеньях. Однако, пытки бездейственные для этих героев. Гестаповцы не имеют никаких улик против Арм, и им приходится ее отпустить. Она оказывается на свободе и продолжает бороться.
Следующая сцена. Одиночная камера, ночь. Раю размышляет. Но герой не отчаивается и решает бороться с врагами Родины даже в своей камеры. В его сознании рождается песня. Раю быстро записывает ее слова и условным шифром передает соседу по камере. Мягер снова ведет допрос Раю. Он пытается узнать, как стихи Раю доходят до его друзей, которые используют их для поднятия боевого духа. Но дух поэта непоколебим и Мягеру остаётся только связать руки Раю, чтобы тот не имел возможности писать.
Третье действие
Партизанский отряд отступает между ожесточенными боями. Таллин почти освобожден. Слышаться звуки снарядов советской армии. Глава партизан Калдма говорит о том, что необходимо вести совместными боевыми действия с Красной Армией. Появившиеся Арм говорит о том, что фашисты, находящиеся в городе, находятся в панике. Партизаны радуются этой новости. Но Калдма, которого о чем-то предупредили, приказывает уйти с данного места и потом окружить его. Как только партизаны уходят, отряд фашистов под командованием Мягера, появляется на этом месте. Они хотят казнить пленных. Среди них находится поэт Раю. Начинается бой между партизанами и фашистами. Фашисты проигрывают, а те, кто остался в живых сдаются или убегают. Но спрятавшийся в кустах Мягер успевает выстрелить в Арм и та погибает.
Раю скорбит о своей возлюбленной, а Калдма о своей дочери. Партизаны отдают Арм все почести.
Красная Армия продолжает наступление и все ближе к городу. Партизаны приветствуют советских солдат радостными криками.