Петр 1 (Андрей Петров)
Царевна София хочет убить Петра с помощью заговора. Она боится, что Петр свергнет царя Ивана, на которого она полностью влияет. Но Петр узнает о планах Софии и с помощью стрельца Тихона прячется в Троицком монастыре.
В монастыре Меншиков и Лефорт – помощники Петра просят его стать во главе государства. Полки, которые прибыли к монастырю, также поддерживают Петра. С помощью поддержки своих соратников и полков Петр пребывает в Кремль, где занимает престол несмотря на возражения Софьи и Ивана.
Петр руководит процессом венчания Меншикова. Главой застолья становится княгиня Ржевская. Во время празднования и под песни еще одного соратника Петра Лефорта царь покидает празднующих и оказавшись один начинает размышлять о том, как обстоят дела в других странах и все ли у них так. Заканчивая раздумье Петр решает отправиться заграницу.
Окончание строительных работ фрегата в Амстердаме. Люди радужными криками встречают иностранного гостя, а Петру вручают грамоту об успешном освоении плотницкого дела. Несмотря на советы сторонников отдохнуть, Петр решает возобновить обучение. Но он должен вернуться на родину из-за новостей о бунте стрельцов.
Монастырь, в котором молится София. Когда появляется Петр София в ярости начинает обвинять царя в измене и что тот продался заграничным правителям.
Войско Петра под Нарвой. Солдаты обращают внимание на Марту – красивую пленную прачку. Петр тоже замечает девушку и нарекает ее именем Екатерина. Екатерина начинает доверять правителю и между ней и Петром возникает любовь. В этот момент приходит новость о том, что войска разгромлены и царю приходится спасаться.
На новгородской площади из колоколов отливают орудия под руководством Петра. Народу бунтует, ему не нравится, что колокола снимают. Но царь стоит на своем. Из-за колокола гибнет невеста Тихона Анастасия. Тихон под влиянием подстрекателя Макария планирует убить Петра.
За ночь перед боем Екатерина просит Петра немного отдохнуть. Подкравшийся к покоям Петра Тихон стреляет в царя, но мажет. Макарий тут же нападает на Петра, но царь успешно отбивается. Увидев в провальном покушении добрый знак Петр прощает Тихона и обращается к своим солдатам с речью.
В бою русские войска побеждают и захватывают шведскую крепость. Теперь Россия получила выход к морю. В честь победы царь закладывает камень нового города - Санкт-Петербурга.