Пертская красавица (Бизе)
Первое действие
В городке Перте в Шотландии живет дочь перчаточника Симона Гловера — Катерина. За счет своей красоты девушку называют «пертской красавицей». Многие хотели добиться любви Катерины, но она выбрала кузнеца Генри Смита.
Смит хочет обручиться с Катериной на день святого Валентина. Генри работает и слышит крики с улицы. В этот момент появляется цыганка Маб и просит кузнеца помочь ей избавится от людей герцога Родзея, главы города. Смит запирает цыганку в комнате. В этот же момент появляется перчаточник Симон Гловер Катериной и учеником Ральфом.
Смит говорит о своих чувствах к Катерине и дарит ей венок из золота, который сам сделал. В этот момент возникает незнакомец. Он хочет наточить меч. Смит начинает делать заточку, а незнакомец начинает признаваться Катерине в чувствах не обращая внимание на посторонних. Смит сдерживает ревность, но все же срывается. С гневом он набрасывается на незнакомца, но его останавливает цыганка Маб, которая сообщает, что незнакомец — это глава Перта герцог Родзей. Но Маб недоговаривает, что герцог раньше любил ее, пока не увлекся Катериной.
То, что Маб оказалась у Смита заставляет ревновать уже Катерину. Как цыганка оказалась в его доме? Из-за ревности Катерина бросает подаренный венок к ногам кузнеца. Цыганка пока никто не видит забирает венок себе.
Второе действие
В доме герцога гости пью и веселятся. Глава города устроил пир для Катерины. Герцог просит Маб, чтобы та привела девушку к нему. Цыганка соглашается, но из-за того, что герцог выбрал вместо нее Катерину решает отомстить ему.
Ночью на месте встрече Маб маскируется по Катерину и придворные доставляют ее во дворец герцога под видом Катерины.
Ученик Ральф тоже увидел на площади Маб и принял ее за Катерину. Он тут же направился и рассказал об этом Смиту.
Третье действие
Ведомый ревностью Смит пробирается во дворец, где его прячут слуги. Утром появляется сама Катерина с перчаточником. Они пришли просить разрешения герцога на брак девушки со Смитом. Видя девушку герцог озадачен, ведь она должна быть в его спальне. Герцог понимает, что его обманула Маб и в этот момент появляется Смит. Смит набрасывается на невесту обвиняя ее в измене, но спокойствие Катерины позволяет ему сдержать эмоции. Тут же кузнец видит у герцога венок, который он сделал для Катерины. Кто же кроме нее мог ему отдать его? В гневе Смит оскорбляет Катерину и уходит. Девушка от пережитого начинает сходить с ума.
Четвертое действие
Наступает день святого Валентина. Но вместо радости Смит сидит в печали в своей мастерской. Появляются его друзья вместе с Ральфом. Ральф понимает, что в прошлую ночь видел не Катерину, а цыганку Маб. Решая загладить свою вину, он говорит Смиту о том, что стал жертвой обмана. Но мольбы друзей и Ральфы напрасны для Смита. Он все также уверен в виновности Катерины. Вступаясь за честь Катерины Ральф вызывает Смита на дуэль. О поединки узнает Маб. Она говорит об этом герцогу и тот отправив солдат предотвращает бой. Цыганка сознается Смиту, что обманула его, потому что герцог влюбился в Катерину и оставил ее. Кузнец все понимает и возвращается к Катерине. Из-за радостных вестей к девушке вновь возвращается рассудок. Катерина и Смит праздную день святого Валентина вместе.

