Кощей Бессмертный (Римский-Корсаков)
Холодно и угрюмо в царстве Кощея. Поздняя осень. Небо закрыли плотные дождливые тучи. Лучам солнца не пробиться. Хлипкие деревья и кустарники одеты лишь наполовину в разноцветную листву, местами красную, местами жёлтую. Остальные листья опали. На заднем фоне видны скалы, покрытые мхом.
Тоскует в заточении Царевна Ненаглядная краса. Её насильно разлучили с Иваном-королевичем, милым возлюбленным. Она слёзно умоляет Кощея дать ей возможность увидеть любимого жениха своего. Но в волшебном зеркале она видит дочь Кощея, а с ней рядом стоит королевич Иван. Царевна осчастливлена, и в то же время смущена. А Кощею привиделась в зеркале собственная смерть, и он разбил его, испугавшись. Из-под земли он вызвал Бурю-богатыря и отправил его к своей дочке с мольбой и заклинанием спрятать его смерть в своей слезе. В тоже время Царевна Ненаглядная краса упрашивает буйный ветер, чтобы он нашёл её жениха и поведал ему о том, как тяжело ей в заточении, как немила неволя.
Дочь Кощея живёт в тридесятом царстве, которое расположено на острове у безбрежного синего моря. Везде, куда не обратишь свой взгляд, простираются прекрасные сады с кустами ярко-красных маков и бледно-лиловой белены. В ночь, когда на небе полная луна, Кощеевна приходит на берег к морю, держа в руках кубок волшебного напитка. Она осведомлена о том, что вскоре к ней приедет Королевич. Уже не одного богатыря – «искателя Кощеевой смерти» - она поразила своим мечом. Та же судьба ожидает и Ивана. Но Королевич об этом не знает. В поисках Царевны, он приходит в чудесный сад. Но он ослеплён неземной красотой Кощеевны. Королевич забывает о своей любви к Царевне. Волшебным питьем и поцелуем Кощеевна усыпляет его, заносит над ним меч, но нерешительности останавливается: так прекрасно лицо Королевича. В тот миг, когда дочь Кощея с трудом старается пересилить себя, пытаясь ударить мечом богатыря, врывается Буря-богатырь. Сильный ветер разметает чары Кощеевны. Королевич приходит в себя и они с богатырём спешат в царство Кощея. Туда же устремляется и сама Кощеевна.
В это же время, Царевна тоже не сидела без дела, своей колыбельной песнью, она усыпила Кощея, во время песни приговаривая недобрые слова: «Спи, колдун, навек усни, злая смерть тебя возьми!»
Сюда на крыльях ветра вторгается Иван-королевич. Безграничное счастье овладевает Царевной. Иван пытается увести её из этого враждебного мира. Но им пытается помешать Кощеевна. Она не против отпустить Царевну, но расставаться с Королевичем она не желает. Любовь вспыхнула в её некогда чёрствой душе. Царевне стало жаль Кощеевну, она обняла её и поцеловала. Какое-то новое, неведомое чувство испытала дочь Кащея. Она словно заново родилась: «Мои глаза впервые плачут… И как роса цветок душистый, мне слезы сердце освежают…». Неожиданно для всех она превратилась в прекрасную плакучую иву. И вместе её слезами настигает смерть и Кощея. Буря-богатырь широко растворяет ворота. Счастливые жених и невеста выходят на поляну, на которой распустились великолепные весенние цветы, пахнет зелёной травой. Распускаются бутоны на кустарниках. Проясняется небо, проглядываются первые солнечные лучи. На смену чёрным тучам приходит ясное солнышко. Из царства смерти открыт путь в царство свободы, любви и нежности.